Emisja obligacji

Aktualności

Miasto wyemitowało obligacje w wysokości 60,5 mln zł. Udział w przeprowadzonym konkursie mogły brać wyłącznie banki lub domy maklerskie. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu majątkowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów.

Proces emisji obligacji przez miasto zakończył się formalnie tuż przed świętami, po zarejestrowaniu wszystkich serii w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Postępowanie podzielone było na dwie części, tak aby jak najlepiej rozpoznać rynek inwestorów papierów dłużnych. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty dwóch, licencjonowanych domów maklerskich – NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie (część pierwsza – obligacje w kwocie 20 mln zł) oraz Dom Maklerski BDM SA z siedzibą w Bielsku Białej (część druga – obligacje w kwocie 40,5 mln zł).

Obligacje emitowane przez gminę miasto Grudziądz: są obligacjami na okaziciela, nie są zabezpieczone, zostaną wykupione według wartości nominalnej, natomiast odsetki będą płatne w okresach półrocznych.

Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę inwestorów.

Seria A20 w kwocie łącznej 2 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2025r. – marża 1,75%.

Seria B20 w kwocie łącznej 2 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2026r. – marża 1,75%.

Seria C20 w kwocie łącznej 8 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2027r. – marża 1,80%.

Seria D20 w kwocie łącznej 8 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2028r. – marża 1,75%.

Seria E20 w kwocie łącznej 8 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2029r. – marża 2,50%.

Seria F20 w kwocie łącznej 8 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2030r. – marża 2,50%.

Seria G20 w kwocie łącznej 8 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2031r. – marża 2,50%.

Seria H20 w kwocie łącznej 8 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2032r. – marża 2,50%.

Seria I20 w kwocie łącznej 8,5 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2033r. – marża 2,50%.

Inwestorem może być osoba, która wyrazi wolę nabycia emitowanych obligacji, na warunkach określonych przez gminę miasto Grudziądz.

Przewidywane, w oparciu o zmienne stopy procentowe, całkowite koszty emisji obligacji do roku 2033, zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Grudziądz wynosić miały 19,73 mln zł. Zakontraktowane w umowie całkowite koszty emisji obligacji do roku 2033, w oparciu o zmienne stopy procentowe, wyniosą 15,40 mln zł. Łączna kwota oszczędności to około 4,33 mln zł.



Beata Adwent
Rzecznik Prasowy